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在线炒股配资开户平台基建行情可能贯穿全年

作者:期货开户网 | 时间:2020-05-27 | 阅读量:46

国泰君安证券研究所所长助理、董事总经理、建材行业首席分析师近日观点依旧犀利。他认为,基建板块有可能走出贯穿全年的行情,其中的关键在于地产板块。“现在,市场的关注度都集中在基建上,但基建继续超预期的难度较大。这个时候,预期最低点反而是地产。”


  “基建行情能否走得更久,关键在于地产数据是否全面好转。一旦好转,将会释放整个产业链的估值弹性。”赛岳恒配资平台表示。




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  “往年基本上到了春末,周期股行情就差不多了。而在今年特殊的内外部环境下,基建投资有望持续超预期,周期股甚至有可能走出贯穿全年的行情。”鲍雁辛的回答很直接。


  鲍雁辛预计,基建板块半年报数据将大面积好转,市场很可能上修盈利预测。“3月末,工程机械、水泥等基建类公司发货量的同比增速已经转正,到4月份,很多企业的发货量都出现了明显提升。”


  “比如水泥,4月份,很多企业的月发货量甚至达到了历史峰值,这反映出下游需求的恢复非常强。”鲍雁辛表示,“华北地区的大量工程还没有开工,一直到5月底,下游需求都将不断提升。现在,下游开工的项目多是去年的续建项目,今年新批项目多半在下半年开工。”


  目前地产预期处于低点在基建板块诸多细分行业中,鲍雁辛认为,地产板块的表现至关重要。


  “这个时候,地产的预期反而最低。基建行情能否走得更久,关键在于地产数据是否全面好转。如果地产数据全面好转,将会释放整个产业链的估值弹性。”


  在鲍雁辛看来,地产板块在二季度有望出现全面爆发,“近期,商品房市场回暖速度非常快,且需求弹性强于供给弹性的特征明显。”


  “水泥的下游需求通常是房地产建设、基建、农村建设各占三分之一。但事实上,在部分发达地区,房地产建设的影响能达到50%。当前挖掘机、重卡、水泥、螺纹钢等价格走强,很重要的一点是因为房地产建设的需求。赛岳恒配资平台认为,情况比市场想象的要好很多。”




预判是周期研究的灵魂就像厚积薄发的周期股行情一样,一位优秀的周期研究员的养成也来自于日复一日对价格的追踪。“周期研究做得好的人一定是要有预判的,不能仅仅局限于跟踪价格、解释价格。”


  “研究周期,首先要对产品价格非常敏感,产品价格本身就能说明一切。”鲍雁辛表示,“对价格数据保持敏感,来自于每天辛勤的跟踪。有了价格的敏感性,才能在关键时刻领先市场。”


  “周期研究其实是非常辛苦的。”赛岳恒配资平台以为“首先,建立宏观策略的框架和对行业的理解,然后培养对价格的敏感性,最后用价格去验证研究员的预判。这几点结合起来并不容易,但这也正是做周期研究和投资的乐趣所在。”


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